Начало
Жил-был на самом краю земли трёхголовый дракончик Горыныч. Одна голова пела, вторая смеялась, а третья грустила. Друзей не было — все боялись трёх голов. Но однажды ночью он увидел три яркие звезды… «А может, там меня никто не испугается?»
Полёт
Горыныч слепил из облака кораблик и полетел к звёздам. Впереди светились две планеты: одна тихая, как библиотека, а другая — шумная, как карнавал.
Первая планета
На Книжной планете книги сами летали с полок и всё больше забывали свои истории. Горыныч слушал их тремя головами сразу — одну историю целиком! — и пересказал каждой её сказку. Книги оживели и подарили ему старинную карту звёзд.
Карнавал спасён
«У меня три головы — я умею держать три ритма сразу!» Одна голова отбивала бас, вторая — середину, третья — бубен. Карнавал снова заплясал! В подарок Горынычу достался волшебный колокольчик, который звенит, когда рядом друзья.